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Vermögensanlage und Anlagestrategie

Das Anlagevermögen der PROMEA Pensionskasse beträgt rund CHF 1,70 Mia. Der Stiftungsrat hat entschieden, das Anlagevermögen in den traditionellen Anlagekategorien grundsätzlich passiv anzulegen. Im passiven Anlagestil wird versucht, die entsprechende Benchmark abzubilden. Dabei lassen sich gegenüber der aktiven Umsetzung Vermögensverwaltungskosten einsparen.

 

Für die gemäss Anlagestrategie bestimmten Anlagekategorien werden eine Zielquote und eine entsprechende Bandbreite festgelegt. Der Stiftungsrat hat dadurch die Möglichkeit, mit einer gewissen Flexibilität auf die Entwicklung der Kapitalmärkte zu reagieren, und kann dabei einzelne Anlagekategorien über- oder unter zu gewichten.
 

Die Details zur Anlagestrategie finden Sie in unserem Anlagereglement.

Die seit dem 1. Januar 2022 gültige Anlagestrategie beinhaltet folgende Anlagekategorien und weist per 31. Dezember 2021 folgende effektive Investments aus:

 

* stammt noch aus der früheren Anlagestrategie, ist im Abbau begriffen

 

 

Die Anlagekategorien erfüllen die gesetzlichen Vorschriften nach BVV2 (Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge). Die Anlagekategorie „Obligationen Fremdwährung“ ist zu 100% währungsabgesichert, d. h. es besteht dort kein Währungsrisiko, die Anlagen in Aktien, die in Fremdwährung investiert wurden, sind teilweise abgesichert.

 

 

Die Anlagekategorien wurden an folgende Vermögensverwalter vergeben:

Obligationen CHF

 

Loyal Finance AG, Direktanlage
Zürcher Kantonalbank, Fondslösung

Obligationen Fremdwährung

 

UBS AG, UBS Asset Management,

Fondslösung

Aktien Schweiz

 

Basler Kantonalbank, Direktanlage

Credit Suisse, Fondslösung

Aktien Welt Credit Suisse, Fondslösung

Aktien Emerging Markets

Credit Suisse, Fondslösung

Infrastrukturanlagen Schweiz + Ausland Verschiedene Anlagestiftungen
Immobilien Ausland Verschiedene Anlagestiftungen

 

 

Die PROMEA Pensionskasse arbeitet mit einer zentralen Depotstelle einer Bank zusammen. Die Aufgaben dieser Depotstelle (Global Custodian) sind die Erstellung des monatlichen Reportings zuhanden des Stiftungsrates und die Führung der Wertschriftenbuchhaltung. Diese Funktion wird durch die Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich, wahrgenommen. Zudem lässt sich der Stiftungsrat von einem unabhängigen Vermögensberater beraten. Dieses Mandat wurde an die Hartweger + Partner AG, Root, vergeben. Im Immobilienbereich arbeitet die PROMEA Pensionskasse mit der BSZ Immobilien AG, Zürich, als Controller, der Immopro AG, Zürich, als Baufachmann sowie der COMRE AG, Zürich, als Immobilienschätzer zusammen.

 

Die Anlagekategorie Immobilien Schweiz teilt sich per 31.12.2021 wie folgt auf:

Immobilien direkt Schweiz

CHF 177 220 000

Immobilien indirekt Schweiz

CHF 121 874 287

           

Bei den direkten Immobilienanlagen Schweiz handelt es sich um 17 Liegenschaften.

 

 

Nachhaltigkeit der Kapitalanlagen

Der Stiftungsrat hat die Depotbank beauftragt, die Kapitalanlagen der PROMEA Pensionskasse in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Anlagen zu analysieren. Wir haben im Rahmen des Geschäftsberichtes 2020 darüber informiert.