Placement patrimonial et stratégie de placement

Le patrimoine placé de PROMEA caisse de pension se monte environ à 1.82 milliard de CHF. Le Conseil de fondation a décidé de placer par principe le patrimoine dans les catégories de placement traditionnelles de manière passive. Le style de placement passif cherche à reproduire le benchmark correspondant. Ceci permet d’économiser des frais de gestion administratifs par rapport à la mise en œuvre active.

Un taux objectif et une fourchette correspondante sont constatés pour les catégories de placement définies conformément à la stratégie de placement. Ceci donne la possibilité au Conseil de fondation de réagir à l’évolution des capitaux avec une certaine flexibilité et, dans ce contexte, de surpondérer ou de sous-pondérer les différentes catégories de placement.

Vous trouverez les détails de la stratégie de placement dans notre règlement de placement ainsi que sur notre site Internet consacré au développement durable (www.promea.ch/Durabilité).

Les catégories de placements satisfont aux prescriptions légales de l’OPP2 (Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité). La catégorie de placement « obligations devises étrangères » est sécurisée à 100 % contre les risques de change, ce qui signifie qu’elle ne comporte aucun risque de change. Les placements en actions qui ont été investis en monnaie étrangère sont en partie sécurisés.  

Les catégories de placements ont été confiées aux gérants de fortune suivants:    

PROMEA caisse de pension collabore avec un organe de dépôt central d’une banque. Les tâches incombant à cet organe de dépôt (Global Custodian) sont l’élaboration du «reporting» mensuel à l’intention du Conseil de fondation et la tenue de la comptabilité des papiers-valeurs. Cette fonction est assurée par UBS AG, Zurich. De plus, le Conseil de fondation est conseillé par un expert en gestion de patrimoine indépendant. Ce mandat a été attribué à l’entreprise Hartweger + Partner AG à Lucerne. Dans le domaine immobilier, PROMEA caisse de pension travaille avec Sparhafen Immobilien AG à Zurich en tant que contrôleur, tandis que Immopro AG à Zurich est notre expert immobilier et que COMRE AG à Zurich fait office d’évaluateur immobilier.

La catégorie de placements Immobilier Suisse est subdivisée comme suit en date du 31 décembre 2024 :

L’immobilier direct Suisse est composé de 15 biens-fonds.